Capital A dan Grup AirAsia Tandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat

CEO of Capital A and Advisor, nan baru dibentuk oleh AirAsia Aviation Group Tony Fernandes. (dok. newsroom.airasia.com)

Capital A Berhad (Capital A) dan AirAsia Group Sdn Bhd (AirAsia Group), entitas baru nan bakal menjadi perusahaan induk AirAsia X Berhad (AirAsia X), mengumumkan penandatanganan perjanjian jual beli bersyarat dan perjanjian pembelian untuk divestasi strategis Capital A, serta akuisisi strategis Grup AirAsia atas upaya penerbangannya (Transaksi).

Perjanjian krusial nan disetujui oleh majelis dewan Capital A dan AirAsia X ini, diharapkan dapat mempercepat AirAsia ke fase pertumbuhan berikutnya untuk menjadi maskapai penerbangan berbiaya rendah pertama di bumi dan mendefinisikan kembali industri penerbangan.

Menurut ketentuan perjanjian dan sesuai dengan persetujuan nan diperlukan, Transaksi ini terdiri dari dua bagian, ialah Divestasi AirAsia Aviation Group Limited (AAAGL), nan terdiri dari anak perusahaan AirAsia di Thailand, Indonesia, Filipina dan Kamboja, bakal dipenuhi melalui publikasi saham baru AirAsia Group ke Capital A senilai RM3 miliar.

Setelah divestasi ini, Capital A bakal segera mendistribusikan saham baru Grup AirAsia senilai RM2,2 miliar kepada pemegang saham Capital A.

Setelah selesainya rencana divestasi dan proposal AirAsia X, Capital A diperkirakan bakal mempertahankan 18,39% saham Grup AirAsia nan diperbesar.

Divestasi AirAsia Berhad, alias dikenal sebagai AirAsia Malaysia, senilai RM3,8 miliar, bakal dilunasi oleh dugaan Grup AirAsia atas utang Capital A sebesar RM3,8 miliar kepada AirAsia Berhad.

Pemegang saham dari kedua belah pihak bakal mendapatkan untung seiring dengan terwujudnya nilai-nilai dari aset penerbangan.

Sebelum Transaksi dilakukan, saham AirAsia X dan status pencatatannya bakal dialihkan ke Grup AirAsia, nan secara efektif mewujudkan struktur perusahaan grup penerbangan nan lebih besar, dengan pemegang saham AirAsia X nan memegang saham di Grup AirAsia.

Penerbitan free warrant merupakan corak apresiasi atas support berkepanjangan dari para pemegang saham, sekaligus memberikan pilihan untuk meningkatkan penyertaan modal dan berkontribusi pada lintasan pertumbuhan upaya penerbangan nan semakin besar di masa depan.

Sebagai pengakuan atas besarnya transaksi ini, private placement juga diusulkan untuk memperkuat posisi finansial Grup AirAsia, meningkatkan pedoman pemegang saham dan meningkatkan likuiditas perdagangan sahamnya.

Dari perspektif pandang para pemegang saham AirAsia X, daya tariknya terletak pada perolehan nilai sebesar RM6,8 miliar melalui publikasi saham baru sebesar RM3 miliar.

Investasi ini memberikan kepemilikan dalam operasi upaya penerbangan nan matang dan berkelanjutan, nan terdiri dari empat maskapai penerbangan terdepan nan secara kolektif membentuk jaringan jarak pendek (short haul) paling luas di ASEAN, sehingga mengkonsolidasikan posisi Grup AirAsia sebagai maskapai penerbangan bertarif rendah terbesar di ASEAN.

Para pemegang saham Capital A bakal mendapatkan untung nan signifikan lantaran usulan divestasi tersebut diperkirakan bakal menghasilkan nilai upaya penerbangan Capital A sebesar RM6,8 miliar, lebih dari dua kali lipat kapitalisasi pasar grup tersebut saat ini.

Setelah divestasi dan pengedaran saham baru Grup AirAsia senilai RM2,2 miliar, pemegang saham Capital A bakal mempertahankan kepemilikan langsung dalam upaya penerbangan campuran tersebut, memastikan akses terhadap kesempatan pertumbuhan di masa depan.

Selain itu, pascadivestasi, Capital A bakal mempertahankan empat upaya inti nan tumbuh tinggi dan berfokus pada penerbangan, termasuk Capital A Aviation Services, Teleport, MOVE Digital, dan Capital A International, semuanya siap untuk pertumbuhan dan diversifikasi nan berkelanjutan.

CEO of Capital A and Advisor yang baru dibentuk oleh AirAsia Aviation Group Tony Fernandes mengatakan, pengumuman hari ini lebih dari sekedar transaksi, tetapi merupakan kesempatan unik dan sensitif terhadap waktu untuk meningkatkan upaya penerbangan ke tingkat berikutnya, sekaligus mendorong pertumbuhan dan profitabilitas di seluruh portofolio upaya inti nonmaskapai penerbangan untuk Capital A.

Divestasi ini memfasilitasi pembeda nan jelas antara portofolio upaya utama Capital A – grup penerbangan, upaya digital, dan logistik ditambah jasa penerbangan untuk mengoptimalkan sinergi antar entitas dan memberikan nilai lebih besar bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Ketika AirAsia didirikan pada tahun 2001, visi kami jelas untuk membangun maskapai penerbangan berbiaya rendah nan berfokus pada kesederhanaan dan efisiensi biaya, dengan mengoperasikan pesawat berukuran lebih mini dengan jenis tunggal nan dioptimalkan untuk penerbangan jarak pendek,” kata Tony.

Untuk menangkap pasar jarak menengah, AAX didirikan pada tahun 2007 dengan menganut prinsip nan sama, ialah operasi berbiaya rendah dan efisien. Kemunculan Airbus A321LR dan A321XLR, merupakan kesempatan nan belum pernah terjadi sebelumnya dan bisa mengubah keadaan.

Bo Lingam, Group CEO of AirAsia Aviation Group mengatakan, pihaknya antusias menyambut dimulainya era baru, dimana operasi AirAsia dan AAX bakal berasosiasi untuk menciptakan satu jenis armada nan dapat menjangkau seluruh dunia, tanpa kerumitan nan mengenai dengan armada campuran.

“Dengan keahlian jangkauan tujuh hingga 10 jam nan lebih luas dan efisiensi bahan bakar nan tak tertandingi, pesawat ini dapat terbang lebih jauh dan lebih efisien dibandingkan pesawat berukuran lebih mini sebelumnya, sehingga memungkinkan kami menjelajahi destinasi baru dan merintis rute baru nan belum terlayani, nan merupakan karakter unik kesuksesan AirAsia.

Sebagai ambisi AirAsia Aviation, dia menambahkan, adalah menyaingi raksasa dunia dengan jaringan menguntungkan dan berbiaya rendah nan tersebar di seluruh dunia.

Menurut Benyamin Ismail, CEO of AirAsia X, pihaknya dengan sepenuh hati menyambut akuisisi strategis ini.

“Selama lima tahun ke depan, kami berencana untuk memanfaatkan keahlian jangkauan nan lebih luas dari pesawat berspesifikasi baru ini untuk menghubungkan Asean ke Eropa, Afrika, Asia Tengah, dan Amerika Utara, sehingga memperkuat posisi kami sebagai pemain kunci di pasar penerbangan global,” jelasnya.

Strategi One Airline mempercepat perjalanan kami, memanfaatkan rute, persetujuan dan slot nan ada untuk ekspansi cepat.

Bagi pemegang saham AirAsia X, ini adalah kesempatan langka untuk mengakuisisi bukan hanya satu, tapi empat maskapai penerbangan berbasis di ASEAN nan sudah mapan dan sedang berkembang, dengan rute, persetujuan dan slot nan ada, dengan biaya nan dikeluarkan hanya sebesar RM3 miliar untuk publikasi saham baru.

Rencana penyelenggaraan ini menawarkan pertumbuhan AirAsia X nan memanfaatkan pesanan pesawat Capital A nan berjumlah nyaris 400 pesawat dengan agenda pengiriman berkepanjangan hingga tahun 2035.

“Meskipun prosesnya rumit, kami tetap berkomitmen untuk melindungi kepentingan pemegang saham,” ujarnya.

Tony menambahkan, mengubah ekuitas pemegang saham Capital A menjadi positif, merupakan langkah maju nan signifikan dalam keluar dari Practice Note 17 (PN17).

Meskipun perihal ini merupakan faedah nan disambut baik, tetapi pada akhirnya, bukan menjadi aspek utama dalam keputusan kami untuk melakukan usulan divestasi ini.

Menggabungkan semua maskapai AirAsia di bawah satu payung telah menjadi konsentrasi kami selama bertahun-tahun, dan bagian nan lenyap akhirnya tiba dalam corak pesawat Airbus generasi baru.

“Motivasi utama kami adalah untuk membuka dan mewujudkan nilai bagi para pemegang saham, sementara kami juga tetap teguh dalam komitmen kami untuk sukses keluar dari PN17, didorong oleh ketahanan dan tekad kami untuk menghadapi tantangan,” ungkap Tony. B